原（yuán）標題：科德數控股份有限公司2021年度報告摘要
******節 重要提示
1 本年度報告摘要來自（zì）年度報告全文，為全麵了解（jiě）本公司的經營成（chéng）果、財務狀況及未來發展規劃，投資（zī）者應當到sse.com.cn網站仔細（xì）閱讀年度報告全（quán）文。
2 重大風險提示
公司已在本報告中詳細闡述公（gōng）司在經營過程中可能麵臨的各種風險及應對措施，敬請查（chá）閱本（běn）報（bào）告第（dì）三（sān）節管理層討論與分析。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性（xìng）、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承（chéng）擔個別和連帶的法律責任（rèn）。
4 公司全體董事出席董事會會議。
5 立信會（huì）計師（shī）事（shì）務所（suǒ）（特殊普通合夥）為本公司出具了（le）標準無保留意見的審計報告。
6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董事會決議通過（guò）的本報告期利潤（rùn）分配預案或公（gōng）積金轉增股本預案
由於（yú）公司處於經營規模及訂（dìng）單增（zēng）速較快、產能逐步擴張的（de）發展階段，考慮到公司（sī）2021年度經營性現金流量淨額為（wéi）負，結合公司資金現狀及實際經營發展的需要，根據相關法律法規以及（jí）《公司章程》等的規定,經公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不派發（fā）現（xiàn）金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於促進公司可持續發展、滿足公司日常生產經營（yíng）和項目投資需要。
該利（lì）潤分配預案尚需公司2021年年度股東大會（huì）審議通過後方可實施。
8 是否存（cún）在（zài）公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公（gōng）司基本情（qíng）況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
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公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯係人和聯係方式
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2 報告期公司主要業務簡（jiǎn）介
(一) 主要業務、主要產品或服務情況
1、主要業（yè）務（wù）
公司一直（zhí）圍繞高端製造裝備產業開展研發、生產、銷售及服務，形成了高端五軸（zhóu）聯（lián）動數（shù）控機床、關鍵功能部件、高檔數控係統三大類別產品，主要產（chǎn）品包括係列化（huà）五（wǔ）軸立（lì）式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五（wǔ）軸龍門、五軸臥式銑車複（fù）合四大通用加工（gōng）中心和五軸磨削、五軸葉片兩大係列（liè）化專（zhuān）用機床，以及服（fú）務（wù）於高端數控（kòng）機床的（de）高檔數控係統，伺服驅（qū）動裝（zhuāng）置，係列化電機，係列化傳感產（chǎn）品，電主軸，銑頭（tóu），轉台等關鍵功（gōng）能部件。報告期（qī），公司新增柔性自動化產線業務，以高端數控機床（chuáng）為核心，整合夾具與刀（dāo）具方案，配以自動物流係統、倉儲係統等，依托（tuō）計算機管控，將多種生（shēng）產模（mó）式結合，可實現多品種產品的柔性化（huà）、自動化生產。具備設（shè）備利用率高、產品（pǐn）應變能力強、產品質量高、生產效（xiào）率高（gāo）等（děng）特點。
公司的五軸聯動數控機（jī）床產品與傳統數控機床產品相比具有支持空間複雜特征加工能力的優（yōu）勢，更易於（yú）實現多工序複合加工，具有更高的加工效率和精度。在（zài）應用領域方麵，產品主要服務於當前高速發展的航空（kōng）、航天、軍工等領域複雜、精（jīng）密零部件的加工製造，在航空（kōng）發（fā）動機關鍵零部件製造方麵，屬於關鍵加工裝備。此外，五軸聯動（dòng）數控機（jī）床在發電設備核心零件、硬質合金刀（dāo）具、精密模具、汽車零（líng）部件製造等民用（yòng）產業亦有諸多成功案例。公司自研自產的數控係統和功能部件（jiàn）產品屬於高檔數控機床裝備的核心關鍵部件，直接決定了高檔數控機床產品的功能、性能、可（kě）靠性和盈利能（néng）力。
在航空、航天產（chǎn）業高端製造領域（yù），以葉輪、葉盤、葉（yè）片等透平機械類零件為代表的典型複雜曲麵零件必須由具備高動態、高精度、高響應能力（lì）的高端（duān）五軸聯動數控機床加工完（wán）成。長（zhǎng）期以（yǐ）來，我國高端五軸聯動數控機床大量依賴進口，主要原因是其研（yán）製需要具備一流的精密機床設計和（hé）製造技術，並與尖端的數控技（jì）術密切配合方（fāng）可實現（xiàn），核心（xīn）技術的研發和產業化能（néng）力的形成難度極大（dà）。公司通過多年的技術攻關和積累，形成了高檔數控係統技術，通用、專用五軸數控（kòng）機床技術，高性能伺服驅動技術，直驅功能部件技術，高性能傳感技術，高性能電機技術等核心技術能力，各係列高端數控機床在航空（kōng）、航天、清潔能源（yuán）、汽車等******重點領域實現了應用，形成了規模化的進口（kǒu）替代，受到用戶好評。
售前技術（shù）服務與售後（hòu）維修（xiū）服務是公司的（de）重要競爭優勢。公司通過售（shòu）前技術支撐，為用戶定製全套的加工工藝方案（àn）、試加（jiā）工（gōng）及交鑰匙工程來促成（chéng）銷售成單，與客戶建立穩定、緊密、長久的合作關係。除了有效推動銷售工作外，通過售前技（jì）術服務，公司也掌握了***前沿的市場信息，真正了解用戶的需求，掌握行業發展趨勢，新方向和新工藝，反饋（kuì）回研發係統，實現產品的良性迭（dié）代（dài）升級。同時建立培訓體係，通過多渠道的培訓模式服務用戶，解決了客戶五軸技術入門難、高檔機床用不好的現象。公司的售後服務支撐，得益於公司較高自主化率與本土化優勢，較國際數控機床企（qǐ）業的跨國售後服務具備更快的響應速度與（yǔ）更低的服務成本。售前售後人員掌握的需求信息、產品的改進意見及時向公司研發體係反饋（kuì），形成公司產（chǎn）品品質的控（kòng）製閉環。未來售前售後服務等配套業務預計也會進入快速增長期，能夠為公司貢獻更多收益。
憑借技術領先的競爭優勢和日益（yì）凸顯的品（pǐn）牌效應，公司2021年（nián）新增訂單複購率高，整（zhěng）機複購率達到（dào）40%以上。新客戶覆蓋行業領域多（duō），既有湖南南方通用航空發動機有限（xiàn）公司、上海航天精（jīng）密機械研究所、北京動力機械研究所、株洲鑽石（shí）切（qiē）削刀具股份有限公司、南京箬升機電製造有限公（gōng）司、蘇（sū）州信本達（dá）機械有限公司等優質的（de）複購老客（kè）戶，又增加了中國航（háng）發成都發動機有限公司、濰柴（chái）動力股份有限公（gōng）司、航天科技控股集團股份有限公司、陝西蒼鬆機械有（yǒu）限公司、西安泵閥總廠有限（xiàn）公司等一批新（xīn）的終端用（yòng）戶。公司積極拓展下遊新型產業應用市場，在半導體晶圓減薄機（jī）、環保設備（bèi）、石化泵閥等領域實現（xiàn）零的突破。
2、主要產品及服務
公司主要產品為具有自主（zhǔ）知識產權和（hé）核心技術（shù）的高檔（dàng）數（shù）控（kòng）係統類產品、高端數控機床及關鍵功能部件（jiàn）。報告（gào）期內，公司新增柔性自動化產線業務，是國內極少數具備高檔數控係統及高端數控機床雙研發（fā）體係的創新型企業。能夠實現對（duì）航空、航天（tiān）、軍工（gōng）等高端裝備製造（zào）中的多種類型產（chǎn）品的研發製造，核心技術自主可控（kòng），進口替代能力強（qiáng）。公司的（de）主要產品種（zhǒng）類規格豐富、布局（jú）較為全麵，在國內高端機床製造領域具有鮮明的特點。
公司主要產品情況：
（1）高檔數控係統產品
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（2）高端數控機床產品
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（3）關鍵（jiàn）功能部（bù）件
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（4）柔（róu）性自動化產線
為滿足用戶對於（yú）提高生產效率、自動化、柔性化等製造高質量發展的需求，公司向用戶提供完整的柔性自動（dòng）化生產線解決（jué）方（fāng）案，方案涵蓋高（gāo）端機床整機、夾（jiá）具、刀（dāo）具、工藝方案、物流係統、倉儲係統、生產管控係統（tǒng）等在內的（de）完整交鑰匙生產線，方案具備較高的國產化率（lǜ），能夠應（yīng）用（yòng）於航空航天、汽車、機械加工等諸多領域，實現零件從毛坯到成品的柔性化、自動化製（zhì）造。
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柔性自動化生產線示（shì）意圖
(二) 主要經營模式
1、采購模式
公司的采（cǎi）購模式主要包括采購策略製訂和供應商管理兩大環節。
公司依據生產及（jí）研發計劃實施計劃性采購。具體模式如下：
（1）多家比價議價：公司選擇在《合格供應商列表》範圍內的供應商，進行多家比價、議價，以保證采購物料的（de）***高性價比和合理采購成本。公司通過加強對金屬及非金屬材料和零（líng）件製品、電子元器件等主要（yào）原材料市場的持續跟蹤、深入分析，公司依據生產及研發計劃製訂（dìng）采購計劃、調整波峰與波（bō）穀期間（jiān）采購規模，***大程度地（dì）降低原（yuán）材料價格（gé）波動可能帶來的不利影響。
（2）集（jí）中采購、戰略合（hé）作：針對交貨周期較長的（de）產品，公司采取集中（zhōng）采（cǎi）購策略，該類物資的采購由公司資材部門（mén）負責；針對重要供（gòng）應商，公司采取戰略合作方式，以保證主（zhǔ）要原材料的及時供應與品質穩定。
公司（sī）原材（cái）料的主要采購流程如下（xià）：
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2、生（shēng）產模式
公司產品的（de）特點為通用化平台上（shàng）體現定製化功能，從而滿足不同客戶的個性化需求。因此，公司總體采用以銷定產的生產模式，以訂單合（hé）同為依據，根據（jù）用（yòng）戶需求進行（háng）產品設計和開發（fā），編製工藝路線，結合交付計劃和生產能力組（zǔ）織生產。對其中的標準組件，以市場預測及曆史同期訂單（dān）趨勢為依據，進行適度預投產。
公司數控機床整機的生產流程（chéng）圖如下：
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在生產組（zǔ）織方（fāng）麵：公司一般按照以銷定產，保持（chí）標準組（zǔ）件合理庫存的（de）原（yuán）則，根據銷售計劃及實際銷（xiāo）售情況（kuàng），編製生產計劃並下達生產車間（jiān）組（zǔ）織生產。對於定製化程度較高的產品，由於不同的用戶對產品的配置、性能、參數等（děng）要求存在差異，公司將客戶的定製要求下達到研發中心進行設計開發，雙方達成一致後，簽訂銷售合同，進行備貨、生產。
在生產作業方麵：生產部門（mén）嚴格執（zhí）行設計部門及生產技術中心確定的（de）工序（xù）控製要求，執行生（shēng）產計（jì）劃。質（zhì）量管理部根據產品性能要求和相關工藝設立關鍵控製（zhì）點，並製定控製項目及目標值，監督生產操作人員嚴格執行工藝要求和作業指導。
報告期內，公司將部分非核心工（gōng）序（xù）、非核心（xīn）零部（bù）件委托給外部（bù）單位進行加（jiā）工、生產。外協加工費用占當期主營（yíng）成本的比例較低。外協加工價格主要（yào）基於（yú）加工難（nán）度、加工成本等因素，經比價和（hé）協商確定。
3、銷售（shòu）模式
公司（sī）現階（jiē）段（duàn）以直銷為主，經銷為輔（fǔ）。
（1）直銷模式
首先（xiān），公司結（jié）合自身技術特點及優勢，充分調研市場需求、開展（zhǎn）用戶行業（yè）分析，通過與龍頭用戶企業及（jí）科研院所合作，加深對高端用戶需求的理解，準（zhǔn）確（què）定義（yì）產品，與用戶合作開展工藝（yì）驗證（zhèng），快速迭代（dài）、加速產品（pǐn）成熟，逐步形成應用（yòng）示範，擴大（dà）形（xíng）成******案例，在目標行業中擴大良好影響，形成對龍頭企業及其配套企業的（de）影響輻射，加速在市場中形成良（liáng）好的用戶口碑；其（qí）次，公司積極參加中國國際數控機床展覽會（CIMT）、中國數控機床展（zhǎn）覽（lǎn）會（CCMT）、中國國（guó）際工（gōng）業（yè）博覽（lǎn）會（CIIF）、中國台灣機床展覽會（TMBA）、俄羅斯國（guó）際機床展覽會（METALLOOBRABOTKA）等各（gè）類國內（nèi）外專業（yè）展會，集中發布新產品（pǐn）、新技術，展示大量（liàng）應（yīng）用案例，向目標用戶定向發邀請函，與（yǔ）目標用戶開展技術交流。再次（cì），公司積極在相關行業權威雜誌上刊登論文或新產品信（xìn）息，擴大公司在業內的影響力；此外，公司還通（tōng）過新媒體拓展業（yè）務，提升公司的品牌知名度。
目前直銷市場按地域劃分為華東區、華北區、西北區、華南區、西南區、華中區、東北區，並按（àn）其市場（chǎng）成熟度情況進行（háng）區（qū）域管理，各區域分別設置一名（míng）大區銷售總監。
直銷（xiāo）模式以（yǐ）售前技術能力為（wéi）支撐，通過為用戶（hù）定製全套的（de）加工解決（jué）方案（àn）以及交鑰匙工程來促進銷售成單。公司工藝技術輸出能力極大地提（tí）升（shēng）了客戶（hù）黏性，促（cù）進成單。公司售（shòu）前技（jì）術服（fú）務模式是（shì）公司銷（xiāo）售的核心競爭力，相較於境內（nèi）市場的國外廠商具有顯著優勢。
（2）經銷模式：目前，公司的經銷模式（shì）以報備項目買斷模式（shì）為主。經銷商主（zhǔ）要角色在於獲取用戶需求（qiú），並向公司（sī）銷售（shòu）部門進行項目報備；在獲取信息後，協調售前支持人（rén）員跟進項目並進行方（fāng）案設計（jì）、試加工等（děng）環節；授（shòu）權經銷商投標，公司提供技術支持；公司與（yǔ）經銷商簽署合同，經（jīng）銷商與終端用戶簽署（shǔ）合同。公司優先選（xuǎn）擇具備國外（wài）知名五軸機（jī）床品牌銷售經驗及精通（tōng）用戶行業（yè）工藝（yì）的經銷商（shāng）。
公司主要產品的主要銷售流程如下：
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(三) 所處行業（yè）情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
(1)我國高端製造業高質量發展亟需高端（duān）數控機床（chuáng）
公司是從事五軸聯動數控機床及其關鍵（jiàn）功能部件（jiàn）、高檔（dàng）數控係統的研發、生產、銷售及（jí）服務的科創型企業。根據《國民經濟行業分類（lèi）（GB/T4754-2017）》，公（gōng）司所屬行業為C342金屬加工機械製（zhì）造業；根據證監會《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公（gōng）司所屬行業為（wéi）C34通用設（shè）備製造業；根據《戰略性新興產業重點（diǎn）產品和服務指導（dǎo）目錄（2016年修訂（dìng））》，公（gōng）司主（zhǔ）要產品符合目錄（lù）中2高端裝備製造產業之2.1智能製造（zào）裝備產業之2.1.4智能（néng）加工裝備。
五軸聯動數控技術是衡量一個******複雜精密零（líng）件製造能（néng）力（lì）技術水平的重要標準之一。五軸聯動數控機床是解決航天、航空發動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關鍵工業產品切削加（jiā）工的******手段。從二戰後的巴統清單到冷戰後（hòu）的瓦森納協定，西方發達******一直把五軸數控係統及五軸聯（lián）動數控機床作（zuò）為戰略物資實行出（chū）口許（xǔ）可證製度，對包括中國在內的諸（zhū）多******實行了（le）嚴格的技術封鎖和出口限製（zhì）。
近年來，隨著中國綜合國力的快速崛起和全球產（chǎn）業（yè）鏈的（de）價值重配，中國和西方發達******之間的競爭已超出貿易保（bǎo）護主義的範疇，逐漸演變成新（xīn）一輪科技和產業的全方位競爭。在此（cǐ）背景下（xià），我國軍工產業需要（yào）的（de）五軸聯動數控機床已被西方發達******全麵封鎖。根據國內（nèi）媒體（tǐ）轉載（zǎi）報道，2021年4月底，瑞士被某些******要求（qiú）不準再向中國出（chū）口（kǒu）高（gāo）精度機（jī）床。
******對高檔數控機床市場的發展給予了高度的（de）關注。《中國製造2025》將高（gāo）檔（dàng）數（shù）控機床列為未來十年製造業重點發展領域之一，《〈中國製造2025〉重點領域技術路線圖》明確了高檔數控機床未來發展（zhǎn）目標，到（dào）2020年，高檔數控機床與基礎製（zhì）造（zào）裝備國內市場占有率超過70%，到（dào）2025年，高檔數控（kòng）機床與基礎製造裝備國（guó）內市（shì）場（chǎng）占有（yǒu）率超過（guò）80%。同時******將（jiāng）數控機床列入（rù）******科技（jì）重大專項中的第4項（xiàng）：高檔數控機床與基礎製造裝備專項（xiàng）。
高端（duān）數控機床主要應用於航（háng）空、航（háng）天、核、電（diàn）子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點（diǎn）產業，特別是航空、軍（jun1）工產業，國（guó）產化需（xū）求緊（jǐn）迫、存量亟待更新、市場（chǎng）增長可期。以航空產業為例，高端（duān）數控機床（chuáng）主要服務於軍用飛機及民用飛機的關鍵零部件加工。民機（jī）市場方麵，中國商（shāng）飛推（tuī）出了三個（gè）級別客機（jī），分別是ARJ21、C919、CR929，根據《中國商飛公司（sī）市場預（yù）測年報（2018-2037）》，預（yù）計到2037年，我（wǒ）國累計交付（fù）9,008架客機，價值約9萬億人民幣。飛機製造領域未來20年市場空間合計約10.4萬億人民幣。
飛（fēi）機整機及其關鍵零部件製造等航空產業具備產（chǎn）業鏈帶動效應，是我國高端製造業高質量發展的（de）重要契（qì）機，特別是航空發動機零件、飛機結構件等核心關鍵（jiàn）零部件的加工，對（duì）五軸聯動數控機床等高端製造裝（zhuāng）備的（de）需求持續增加。但發達******通過瓦森納協定一直將上述高端製造裝備作為核（hé）心技術，長期限製出口並持續減少出（chū）口數量。因此，我國航空產業的（de）快速發展對高端製造裝備自主化和替代進口，創造了更大的市場空間，成為（wéi）國內機（jī）床企業（yè）重要的市場（chǎng）增長點。同時，我國航（háng）空產業高速增長帶來的產業（yè）集群效應，將加速（sù）全球航空製造（zào）業向中國遷移，未來超過2.7萬億（yì）元人民幣的維修保（bǎo）障、工程服務等航空後市場，也將向國內企業開放，帶來（lái）新的市場及（jí）發（fā）展機（jī）遇。
除航空、軍工等重點產業對五軸聯（lián）動數（shù）控機（jī）床需求緊迫外，近年來汽車產業對五軸聯動數控機床的需求（qiú）逐漸（jiàn）增強，例（lì）如轉向架（jià）、前後橋、底盤等汽車零部件的製造，目（mù）前格勞博、馬紮克、德瑪吉等國外企業（yè）已采用五軸聯動數控機（jī）床組成生產線（xiàn），整線交付給汽車零部件（jiàn）製造企業，而且為保障批生產節拍要求，汽車零部件製造企業大量的生產設備急需升級換代，已（yǐ）成為（wéi）五軸聯動數控機床批量應用的另（lìng）一個市場增長點。隨著我國高端製造業高質量發（fā）展的加速推（tuī）進，時速400/600公裏高速列車、節能與新能源動力總成、新一代信息（xī）電子（zǐ）、船舶及海（hǎi）洋（yáng）工程、大容量（liàng）電力裝備及新能源、新材料等重點產業也急需裝備升級一批以（yǐ）五軸（zhóu）聯動數控機床為代表的智能化、高效率的高端製造裝備，上述產業需（xū）求也將推動（dòng）具有高速高（gāo）精、工藝複（fù）合（hé）、加工高效、生產穩定、智能化等產（chǎn）品特征（zhēng）的高端數控機床持續增長（zhǎng）。
(2)綜合國內外（wài）各種有（yǒu）利不（bú）利因素，預計2022年我國機（jī）床工（gōng）具（jù）行業將延續2021年的良好運行態勢
根據中國機床工具工業協會發布的2021年經濟運行情（qíng）況，2021年機床行業整體（tǐ）運行保持穩定增長，運行效益持續提升，全年總體呈現增速前高後低，分行業（yè）間差異（yì）逐漸（jiàn）加大的特點。總體來看，各項主要指標整體仍保持在較高水平（píng）。金屬切削機床行業重點聯係企業各項指標情況如下（xià）：營業（yè）收入同（tóng）比增長28.9%，較去年（nián）同期增加18.5個百分點（diǎn）；產量（liàng）同比增長21.5%，增幅比上年同期（qī）擴大4.8個百分點；新增訂單（dān）同比增長19%，同比增加3.7個百分點。
中國海關數據顯（xiǎn）示，2021年1-12月進（jìn）口加工中心總額26.7億美元，同比增長幅度為43.9%。
日本機（jī）床製造（zào）商協會（日工會）公布的2021年機床年度訂單記錄（確認值）為（wéi）15,414.19億日元（yuán）（約852億（yì）人民幣），同比增長70.9%，日本國內需求增長57.3%至5,104.68億日元。外部需求也增長了 78.5%，達到 10,308.76 億日元，三年來首次超過1萬億日元, 2021年全年日本來自中國（銷往中國（guó））的機床訂單達到3,580.41億日元（約197.35億人民幣（bì）），較去年同比增加77.4%。日工（gōng）會會長稻葉善治表示，預計2022年日本機床訂單將達（dá）到16,500億日元(約（yuē）915億人民幣)。
中國和日本機床行（háng）業2021年訂單（dān）的快速增長預示了世界經濟以複蘇基調發展的勢頭。
2021年以來（lái），全球疫情擴散蔓延，國內疫情多次大範圍（wéi）反複，自然災害頻（pín）發，工業原材料價（jià）格上（shàng）漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對（duì）機床工具行業的運行帶來一定衝擊。
綜合（hé）各種有利（lì）與（yǔ）不利因素，預計2022年我國機床工具行業將延續2021年的良好態勢。
（3）外資企業持續布局中國市場
德瑪吉官方公開信息表示，為了中國市場，投資（zī）7,500萬歐元在平湖建設全新工廠，新工（gōng）廠主要生產5軸加工中心（xīn）機床，計劃（huá）於2023年春季（jì）投產。
格勞博官方公開信息表示，在大連開工建設五期新工廠，總投資1.3億人民（mín）幣，計劃於2022年8月正式竣工投產，新工廠將用於係統機（jī）床、柔性交（jiāo）鑰匙生產線以（yǐ）及四軸和五軸通用加工中心的裝備生產（chǎn）。
日本發那科投資約15.6億元在上海擴建工廠，新擴（kuò）建的（de）工廠將於2023年內（nèi）投產，工（gōng）廠占地（dì）麵積合計將達（dá）到（dào）34萬平方米，是原來的5倍。
鬥山機床（中國）有限公司煙台工（gōng）廠舉行（háng）了七期廠房竣工儀式，將使其（qí）年生產能力增加1,200餘台。
外資企業對中國市場的持續投入也彰顯（xiǎn）了國內五軸機床行（háng）業高企景氣和發展前景。
2. 公司所處的行業地位分析（xī）及其變化情況
公司是國內極少數的具備高檔數控係統及高端數控機床雙研（yán）發體係的創（chuàng）新型企（qǐ）業，通過多年來的持續（xù）研發創新，形成了目前（qián）具有自（zì）主（zhǔ）知識產權（quán）和核心技術的高檔數控係統類產品、高端數（shù）控機床及關鍵功能部（bù）件產品布局。能夠實現對航（háng）空、航天等高端裝備製造中（zhōng）的多（duō）種類型產品的研發製（zhì）造，核（hé）心（xīn）技（jì）術自主可控，進（jìn）口替代能力強。公司的主要（yào）產品種類規格豐富（fù）、布局較為全麵，在國內高端機床製造領（lǐng）域具有鮮明的特點。
一方麵，國（guó）際上******的高端機床企業如美國哈斯、日本大（dà）隈、馬紮（zhā）克、發那科、德瑪吉、意大利（lì）菲迪亞等均不斷延伸自身的技術鏈和產業鏈，采（cǎi）用個性化（huà）的數控係統和部分（fèn）自主研製的關鍵功能部件，部分（fèn）企業的數控係統及關鍵功能部件也對外銷（xiāo）售，此種經營模式既保障了產品安全可控的同時又具備了更高的市場（chǎng）核心競爭力。公司已經建立起的全產（chǎn）業（yè）鏈、全人才鏈、全技術鏈發展模式，能夠推動公司自身產品技術不（bú）斷迭代提升，為公司產品對標國（guó）際（jì）******產品（pǐn）打下堅實基礎（chǔ）。同時能夠（gòu）保障公（gōng）司自身產品技術安全及******高端裝備工業產業安（ān）全，為解決高端裝備領域部分卡脖子問題做出貢獻。
另一方麵，國內高端機床（chuáng）國產化率不足10%，進（jìn）口替代空間巨大，但國內開（kāi）展高端（duān）機床業務（wù）的企業（yè）數（shù）量及產（chǎn）銷量仍與發達******相（xiàng）差較大，而且高檔（dàng）數控係統及關鍵功（gōng）能部件仍以（yǐ）進口為主（zhǔ）。隨著國產高端裝備的快速（sù）發展，對國產數控係統及關（guān）鍵（jiàn）功能部件的需求不斷（duàn）提升，公司能夠向國內企業提供得到（dào）應用成熟的高檔數控係統及關（guān）鍵功能部件（jiàn），同時可以滿（mǎn）足各類定製化需求（qiú）。公司能夠與國（guó）內機床製（zhì）造企業形成戰略合作，為國產裝（zhuāng）備（bèi）提供優質（zhì）國產化數控係統及關鍵功能部件解決方案，打破國外技術壟斷（duàn），促進國內機床行業（yè）創新提升。
公司先後主持或承擔******科技（jì）重大專項29項，其他重要******級課題項目9項。公司核心技術團隊累計（jì）參與製定******標準（zhǔn）24項，行業標（biāo）準（zhǔn）9項。授權國內發明專利87項、國際發明專利6項。公司自主研製（zhì）的五軸聯動數（shù）控機床、高檔（dàng）數控係統及關鍵功能部件多（duō）項屬（shǔ）國內首台套，對中（zhōng）國高（gāo）端數控機床領域數控核心技術突（tū）破起到了一定引領作用，對實現公司（sī）進口替代的戰略目標起到了核心的作用。
根據《2020年中國機床工具工（gōng）業年鑒》的數據，2019年中國機床工具（jù）行（háng）業年報統（tǒng）計中（zhōng）生產加工中心產品的企業共42家，包括濟南二機床、沈陽機（jī）床、秦（qín）川機床（chuáng）等國內大型國（guó）企及可比（bǐ）上（shàng）市公司日發精機、海天精工、國盛智科等，所統計的企業基本涵（hán）蓋了行業內大多數國內的重點、大型加（jiā）工（gōng）中心製（zhì）造企業（yè）。年鑒中披露的機床工業協會統計的協會重點聯係（xì）機床企業的五軸機床產品銷售情況如下：
單位：台、億元
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注1：截止到目前《2020年中國機床工具（jù）工業年鑒》為該刊物的***新版。
以銷（xiāo）量***多的（de）五軸立式加工中心為例，將公（gōng）司（sī）銷售的五軸立式加工中（zhōng）心與機床（chuáng）工業協會統計的協會重點聯係（xì）機床企業的五（wǔ）軸（zhóu）機床產品銷售情況進行對比，具體情（qíng）況如下（xià）：
單位：台、億元
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注1：總（zǒng）銷量數據來自《2020年中國機床工具工業年（nián）鑒》；
注2：此處為2019年公（gōng）司五軸立式加工中心（xīn）銷售數量及銷售金額，與機床工具工業年（nián）鑒統計數據口徑一致。
從（cóng）協會統計（jì）的銷（xiāo）售數量角度來看，2019年（nián）公司銷售的五軸立式加工中心占比為11.3%；從銷（xiāo）售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心占比為22.2%。無論從銷售數量還是銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心市場占有率處於較（jiào）高水平。
3. 報（bào）告期內新技術、新產業、新業態、新（xīn）模式（shì）的發展（zhǎn）情況和未來發展趨勢
根據前瞻產業研究院《中國數控機床行（háng）業市場需求預測與投資戰略（luè）規劃分析報告（gào）》預測，我國數控機床市場（chǎng）規模未來將穩定（dìng）較（jiào）快增長，到（dào）2024年將達到（dào）5,728億元。
2019年-2024年中（zhōng）國數控機床市場規模預測
單位：億元
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數據來（lái）源：《中國數控機床行（háng）業市場需求預測（cè）與投資戰略規劃（huá）分析報告》，前（qián）瞻產業研究院
1）新技（jì）術一一五軸聯動加工技術（shù）的推廣及普及是行業（yè）未來的（de）發展方向
工業上需要加工複（fù）雜的曲麵，艦艇、飛機、火箭、衛星、飛船中許多關鍵零件的材料、結構、加工工藝都（dōu）有一定的特殊性和加工難度，用傳統加工方法無法（fǎ）達到要求，必（bì）須采用五軸聯動、高（gāo）速、高精度的數控機床才能滿足加工要求。
隨著汽車輕（qīng）量化趨勢，傳統由多個零件（jiàn）組（zǔ）成的部件向單一零件整合（hé），零件加工（gōng）特（tè）征由平麵轉向空間（jiān），目前（qián）國際上主要的汽車零部件加工裝備供應商包括格勞博、馬紮克、德瑪吉等大量采用五軸機床組（zǔ）建生產線。
多軸聯（lián）動技術（shù）相關專利申請（qǐng）量變（biàn）化趨（qū）勢
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數據來源：王靜嫻、董蘭君.多軸聯動高檔數控機（jī）床產業技術分析報告【J】.高科技與產業化.2019（277）
2）新業態一一由僅（jǐn）完成單一工序的（de）單體機床向（xiàng）完成多工序的柔性（xìng）製造單元的需求轉化
柔性製造（zào）單元是（shì）為滿足多品種、小批（pī）量（liàng）零件（jiàn）高效（xiào）加工，以單台或多台五軸加工中心或複合（hé）化加工中心（xīn）配合小型自動化物流裝置組成的製造單元。
隨著下遊生（shēng）產（chǎn）企業競爭加劇（jù）以（yǐ）及成本上升，尤其是勞動力生產成本急（jí）劇上升以及勞（láo）動力短缺情況愈加頻繁，開始導致更（gèng）多無人（rén）化或（huò）少人化製造係統的出現，下遊客戶對多品種小批量快速響應加工市場（chǎng）的柔性製造單元需求將上升。柔性製造單元將以數控機床（chuáng）+小型（xíng）物流裝（zhuāng）置（工業機器人、自動交換托盤（pán）庫、桁架（jià）機械手等）成套設備出（chū）現（xiàn），及時解決勞動力生產成本急劇上升的痛點，實現無（wú）人化或少人化。
3）新（xīn）模式一一由單一產品銷售向智能製造係統集成方案方向發展
長（zhǎng）期以來（lái），國內大多數數控機床企業（yè）隻專注於生產某一領域的機床（chuáng）產品（pǐn），並不具備提供自動化生產線的解決方案的能力。近年來，下遊企業（yè）對機床供應商提出了新的需求，趨（qū）向於（yú）與具備成套的設備生產能力、提供全套（tào）解（jiě）決方案或承擔更為複雜的工程總承包項目能力、自動化係統改造能力的供應商合作。擁（yōng）有（yǒu）自動（dòng）化、柔性（xìng）化、智能化生產線交鑰匙工程能力的智能製造係（xì）統集成（chéng）商將可以（yǐ）滿足客（kè）戶個性化、定製化、差異化的生產需求（qiú），進而提高客（kè）戶黏性。此外，******和地方政策對製造業進行自動化生產線建設的鼓勵也必將（jiāng）推動智能製造裝（zhuāng）備供應商向智能製造係統集成方案提供商轉變。
運用（yòng）現代企業管理方式及多（duō）年積累的企業文化，先後與國內外30餘家知名企業建（jiàn）立了配（pèi）套關係，如中壓電器生（shēng）產線焊接組裝用翻轉工裝， 諾基亞手機生產線（xiàn）配（pèi）套（tào）工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄鋁外殼、衝擊試驗機，北京不鏽（xiù）鋼異（yì）型件加工，北京不鏽鋼零件加工，空氣濾芯衝壓模具。
3 公司主要會（huì）計數據和財（cái）務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告（gào）期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披（pī）露定期報告數據差異說（shuō）明
□適（shì）用 √不適用
4 股東（dōng）情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢複的（de）優先股股東總數和持有（yǒu）特別表決權股（gǔ）份的股東總數及前 10 名股東情況
單位（wèi）: 股
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存托憑（píng）證（zhèng）持有人情（qíng）況（kuàng）
□適用 √不適用（yòng）
截（jié）至（zhì）報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的產權及（jí）控製關係的方（fāng）框圖
√適用（yòng） □不（bú）適用
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4.3 公司與實際控製人之間的產權及控製關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前（qián）10 名股東情（qíng）況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公（gōng）司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告（gào）期內發生的對公司經營情況有重（chóng）大影（yǐng）響（xiǎng）和（hé）預計未（wèi）來會有重大影響的事項。
公司作為國內領先的五軸聯動數（shù）控（kòng）機（jī）床企業，被******工業和信息（xī）化部授予專精特新小巨人（rén）企業稱號，是******科技重大專項之高檔（dàng）數控機床與基礎製造裝備（bèi）專項（04專項）的重點參與企業。2021年（nián），公司（sī）堅守主業（yè），響應（yīng）******戰略（luè），滿足了航空（kōng）、航天、軍工等行業對五軸（zhóu）聯動數控機（jī）床的迫（pò）切需求，實（shí）現了批量進口替代，除汽車、機械設（shè）備、模具、刀具、能源、電子（zǐ）、學校等多個行業領域外，在半導體晶圓減薄機、環保設備、石油化工的泵閥等領域實現零的突（tū）破。報告期內（nèi），公司克服（fú）了因（yīn）疫情導致的生產管理成本增加、國內外（wài）原材料價格上漲等不利因素，實現了主營業務收入、歸母淨利潤、新增訂（dìng）單的持續快速增長。五軸聯動數（shù）控機床產品類型不（bú）斷豐富，下遊客（kè）戶所屬行業呈現多元化發展，研發（fā）項目及產（chǎn）能建設穩步推進。
（一）主要經（jīng）營情況
2021年公司主（zhǔ）營業務收入2.54億元，同比增長27.99%。其（qí）中高端數控機床業務收入2.33億元，占比92.03%，同比增長35.88%。實現歸屬（shǔ）於上市公司股東的淨利潤7,286.69萬元，同比增長106.81%，主營業務毛（máo）利（lì）率（lǜ）43.14%。整機平均單價185.22萬元。整（zhěng）機生產入庫158台，同比增長56.44%。報告（gào）期新（xīn）增訂單3.32億元，同比增長41.79%。
（二）研發情況
1、報告期公司研發投入總計7,757.61萬元，占營業收（shōu）入比例為30.59%。公司新增主持承擔******級課題1項（xiàng），獲批中央財政資金4,260萬元，新（xīn）增主持承（chéng）擔遼寧省揭榜掛帥項目1項，收到補助資金500萬元。公司承擔的航天複（fù）雜構件五軸高質高效精（jīng）密加工成套工藝與製造係統（tǒng）及應（yīng）用、基於國產數控係統、關鍵功能部件及刀具磨削工藝軟件係統的（de）五軸工具磨削中（zhōng）心研製與應用等5個項目，分別（bié）榮獲了中（zhōng）國機械工業科學技（jì）術（shù）進步獎（jiǎng）一等（děng）獎、北京市科（kē）學技術進步獎一等獎、大連（lián）市科學技術進步獎一等獎（兩個項目）、大連市專利獎一（yī）等獎（jiǎng）等榮譽。報告期，公（gōng）司核心技術團隊新增參與製（zhì）定******標準7項，行業標準5項，累計（jì）參與製定******標（biāo）準24項，行（háng）業標準9項。公司新增獲得知識產權合計76項，其中新增授權專利（lì）37項，包括授權發明專利11項。新（xīn）增登記的軟件著作權21項。新增商標及作品著作權（quán）18項。
公司立項開展（zhǎn）了圍繞高端數控機床新產品、數控係（xì）統、伺服驅動、係列化電機、係列化傳感器等相關項目研究工（gōng）作，在原（yuán）有產品基礎之上進一（yī）步提升數控係統、伺服驅動、電機、角度編碼器、激光幹涉儀等功能部件的性能，該性能（néng）的提升將適配公司各類型不同尺寸規格的五軸聯動數控機床產品，具備通用性。功能部件性能的優化將進一（yī）步提（tí）高五軸聯動數控機床整機的動態特性、精度和加工效率，加速產品的迭（dié）代（dài）升級，持續提高公司產品的（de）市場競爭力（lì）。同（tóng）時公司圍繞五軸聯動（dòng）數控機（jī）床（chuáng）新產品投入研發力量，新產品將（jiāng）更（gèng）全麵的適應（yīng）航空航天的各細分領域，如大中小型飛機（jī）結構件、新型（xíng）發動機、飛機（jī）起落架等；針對船舶、新能源汽（qì）車、能源、工程機械、刀具（jù）等領域推出了更加平台（tái）化、模（mó）塊化（huà）新產品，能夠在同（tóng）一台設備實現小批（pī）量多品種關鍵（jiàn）零部件加工，為用戶提供更高效率、更強複合加工能力、更經濟實用的高端五軸數控（kòng）機床產品。
（三（sān））柔性（xìng）自動化產線業務獲得突（tū）破
隨著製造業企業向精益生產模式（shì）發展，越來越（yuè）多用戶選擇更（gèng）高效、高精度、多任務、低成本的柔性自動化產線交鑰匙工程。報告期，公司持續接到柔性自動化產（chǎn）線訂單需求，共簽訂四筆自動化產線合同，合計金額3,117.5萬元。新增自動化產線訂單以航空航天領（lǐng）域為（wéi）主，涵蓋中航發動機集團、電科（kē）集團等老客戶及圍繞航空航天領域配套（tào）的新民營客戶。未來公司（sī）的（de）柔性自動化產線業務會廣泛覆蓋汽車（chē）、軍工、機械（xiè）設備、精密（mì）模具等多（duō）行業領域（yù）。
（四）新領域拓展穩步（bù）推進
在不斷擴（kuò）大航空航天領域市場份額情況下，公（gōng）司積極拓展下遊新型產業應用市場，除汽車、機械設備（bèi）、模具等（děng）行業外，在半導體晶圓減（jiǎn）薄機、環保設備、石油化工的泵閥等領域實現零的突破（pò）。
（五）擴產計劃順利實施
產品供不應求是公司目前麵臨的主（zhǔ）要矛盾。為解決這一矛盾，公司（sī）已於2020年底完成（chéng）了生產場地的擴充，廠（chǎng）房麵積由1萬（wàn）平方米擴充至4萬平方米。2021年全（quán）麵布局了產（chǎn）能提升建設（shè）工作，購入了SMT貼片機產線、電機（jī）自動化產線、多台精密外圓磨床、數控車床、多類型測量儀等設備，自建五軸立加、龍門加工中心用於加強功能部件機加能力（lì），引進了成（chéng）熟的生產技能型人才；同時在銀川建立了電主軸的生產基地，將量產的電主（zhǔ）軸逐步轉入銀川基地，預計年產可達400根；在山東、沈陽等地梳理了外協資源，為快速擴產打下了堅實的基（jī）礎。報告（gào）期，公司整機生產入庫158台，同比增（zēng）長（zhǎng）56.44%。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：688305 證券簡稱：科德數控 公告編號：2022-015
科（kē）德（dé）數控股份有限公司
第二（èr）屆監事會第（dì）二（èr）十一次會議決議公告
本（běn）公司監事會及全體監事保證本（běn）公告（gào）內（nèi）容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對（duì）其內容的真實性、準確性和（hé）完整性依（yī）法承擔法律責任。
一、監事會會（huì）議召開情況
科德數控股（gǔ）份有限公司（以下簡稱（chēng）公司）監事會於2022年3月28日以電子郵件方式發出召開第二屆監事會第二十（shí）一次會議的（de）通知，會議於（yú）2022年4月7日（rì）在公司會議（yì）室以現場方式召開（kāi）並作出決議（yì）。公司監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監事會主席王大偉先生主持。本次會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，形成的決（jué）議合法、有效。
二（èr）、監事會會議（yì）審議情況
會議逐項審議並通過了以下事項：
1、審議通過《關於〈公司2021年度監事會工作（zuò）報告〉的議案》
監事（shì）會審議同意《公司2021年度監事會工作報告》的內（nèi）容。
表決結果：同（tóng）意3票；反對0票（piào）；棄（qì）權0票（piào）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審（shěn）議通過《關於〈公司2021年度財務（wù）決算報告〉的議案》
經審議，監事（shì）會認為（wéi）《公司2021年度財務決（jué）算報告（gào）》真實、客觀、準確地反映了公司2021年度的財務（wù）狀況和經營成果（guǒ），同意《公司2021年度財務決算報告》的內容。
表決結果：同（tóng）意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚（shàng）需提交公司股東（dōng）大會審議。
3、審議通過《關於〈公司2022年度財務預算報告〉的議案》
經審（shěn）議，監事會認為《公司2022年度財務預算報告》符合公司的實際情況和（hé）未來發展規劃，同意《公司2022年度財務預算報告》的內容。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案（àn）尚需提交公司股東大會（huì）審議。
4、審議通過《關（guān）於公司2021年度（dù）利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為，公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司資金現狀及實際經營發展（zhǎn）的需要。由於公司2021年度經營性現金流量淨額為負，且公司處於經營規模及訂單增速（sù）較快、產能逐步擴張的（de）發展階段，未分（fèn）配（pèi）利潤有利於促進公司（sī）可持（chí）續發展、滿足公司日常（cháng）生產經營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配預（yù）案不存在違反相關法律法（fǎ）規以及（jí）《公（gōng）司章程》相關規定的（de）情形，不存在損（sǔn）害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此（cǐ），同意公司2021年度利潤分配預案，即（jí）不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增（zēng）股本。
表決（jué）結果：同意3票（piào）；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提（tí）交公司股東（dōng）大會審議。
具體內容詳見公（gōng）司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於2021年度利潤（rùn）分配預（yù）案的公告》（公告編號：2022-016）。
5、審（shěn）議通過（guò）《關於會計政策變更的（de）議案》
經審議，監事會認（rèn）為，本（běn）次會計政策變更是根據財政部2021年發布的企業會計準則相關實施問答的要求進行的合理變更，變更後的會計（jì）政策能夠客觀、公允的反映公司財務狀況和經營成果（guǒ），符合有關法律（lǜ）法規和（hé）《公（gōng）司章程》的（de）規定，不（bú）存在損（sǔn）害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更事項。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（zhàn）（sse.com.cn）披露的《關（guān）於會計政策變更的公告》（公（gōng）告（gào）編號：2022-017）。
6、審議通過《關於續聘公司2022年度（dù）審計機構、內部（bù）控製審計機構（gòu）的議案》
經審議，監事會認為（wéi），立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券相關業務的（de）資格，具有（yǒu）多（duō）年（nián）為上市公司提供（gòng）審計服務（wù）經驗，符合為公司提供專業審計工（gōng）作的要求。本（běn）次公司續聘立信會計師事務所（suǒ）（特殊（shū）普通合夥）為公司2022年度審（shěn）計機（jī）構、內部控製審計機構的事項符合相關法律法規的規定，不會損害公司及（jí）全體股東尤其是中小股東利益的情形，公司本次續聘（pìn）會計師事務所的決策（cè）程序符合有關（guān）法律法規及《公司章程》的相關規定，因此，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2022年度審計機構和內部控製審計機構，聘期一年。
表（biǎo）決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股（gǔ）東大會審議。
具體（tǐ）內容詳見公司（sī）同日（rì）在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披（pī）露（lù）的《關於續聘會計師事務所的公（gōng）告》（公告編（biān）號：2022-018）。
7、審議（yì）通（tōng）過《關於（yú）公司日常關聯交易預計的議案》
經審議，監事會認為（wéi），公司預計發生的日常（cháng）關聯交（jiāo）易是基（jī）於正常的生產經（jīng）營及業務發展的需（xū）要，交易價格由雙方參照市場價格協商（shāng）確定，遵循平等自願、公平公正的原則，不會（huì）對公司的財（cái）務狀況、經營成果產生不（bú）利影響，不存（cún）在損害公司及全體（tǐ）股東尤其（qí）是中（zhōng）小股東（dōng）利益的情形，公司不會因上述關聯交易而對關聯方形成重大依賴（lài），不影響公司的獨立性，相關（guān）決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，因此，同意《關於公司日常關聯交（jiāo）易預計的議案（àn）》的相關內容。
表決（jué）結果：同意2票；反對0票；棄權0票，關聯監（jiān）事王建（jiàn）軍先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大（dà）會審議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於公司日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-019）。
8、審議通過《關於〈科德數控股份有限公司（sī）2021年度募集（jí）資金存放與實際使用情（qíng）況專項報告〉的議案》
經（jīng）審議，監（jiān）事會認為，公司嚴格按照《上市公司監管指引第（dì）2號一一（yī）上（shàng）市公司募集資金管理和使用的監（jiān）管要求》《公司募集資金管理製度》等有關規定存放、管（guǎn）理和使用募集資金，不存在（zài）違法違規存放、使用募（mù）集資金的（de）情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小（xiǎo）股東整（zhěng）體利益的情形。《科（kē）德數控股份有限公司（sī）2021年度募集資金存放與實（shí）際使用情況專項報告》如實反映了公司2021年度募集資金存（cún）放和使用的實際情況，內容（róng）真（zhēn）實、準（zhǔn）確、完整，不（bú）存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在（zài）上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於（yú）公司2021年度募集資（zī）金存放（fàng）與實際（jì）使用情況的專項報告（gào）》（公告編號：2022-020）。
9、審議通過《關於〈科德數控股份有限公司2021年年度報告〉及其摘要（yào）的議案》
經審議（yì），監事會認（rèn）為《科德數控股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的內（nèi）容（róng）符合相關法律法規的規定，內容真（zhēn）實、準確、完整地（dì）反映了公司的財務狀況和經營成果等信息（xī），不（bú）存在任何虛（xū）假記載、誤導性陳述或者重大遺漏（lòu）。監事會審議同意《科德數控股份有限公司（sī）2021年年度報（bào）告》及其摘要的（de）內容。
表決結果：同意3票；反對（duì）0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳（xiáng）見公（gōng）司同日在（zài）上海證券交易所網站（sse.com.cn）披（pī）露的《科德數控股份有限公司（sī）2021年年度報告》及摘要。
10、審議通過（guò）《關（guān）於（yú）確認公司監事2021年度薪酬及確定2022年度薪酬方案的議（yì）案》
公司根據《公司法》等相關法律法規以及《公司章程（chéng）》的規定，結合公司實際經營（yíng）情況、考核體係、崗位職責等情況，並參考公（gōng）司所處行（háng）業、地區的薪（xīn）酬水平，經公司人力資源部門評定，確（què）定公司監事2021年度薪酬（chóu）情況及確定2022年度薪酬方案（àn）。
本議案全體監事回避表（biǎo）決，直（zhí）接（jiē）提交公司股東大會審議。
11、審議通過（guò）《關於2022年度公司及控股子公司（sī）申請綜合（hé）授信額度的議案》
經審議，監事會認為，2022年（nián）度公司及控股子（zǐ）公司擬向金（jīn）融機構申請不超過人民幣3億元的綜（zōng）合授信額度（dù）符合公司業務發展的規劃及需要，有利於（yú）滿足公司的資金需求，決策程序符合相關法律法規的規（guī）定，不存在損害公司及全體股東尤（yóu）其是中小股東利益的情形。
表（biǎo）決結果：同（tóng）意3票；反對0票；棄權0票。
具（jù）體內容詳見公司（sī）同日在上海證券交易所網站（zhàn）（sse.com.cn）披露的《關於2022年（nián）度公司及（jí）控股子公司申請綜合授信額度的公告（gào）》（公告編號：2022-022）。
12、審議通過《關於公司及控股（gǔ）子公司使用閑置自（zì）有資金進行現（xiàn）金管理的議案（àn）》
經審議（yì），監事會（huì）認為，公司（sī）及控股子公（gōng）司在保（bǎo）證不（bú）影響自有資金安全和正常生產（chǎn）經營的情況下，使用不超過（guò）人民幣2億元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性（xìng）高、流動性（xìng）好、具有合法經（jīng）營資格的金融機構銷（xiāo）售的（de）投資產品，有利於提高公司及控股子公司閑置自有資金的使用效率，符合公司和（hé）股東利益***大化（huà）原則。相（xiàng）關決策程序（xù）符合有關法律法規及《公司章程》的相（xiàng）關規定，不存在損害公司及全（quán）體股東尤其是中小股東整體利益的情形，因此，同（tóng）意公司及控（kòng）股子公司使用閑置自有資金進（jìn）行現金管理的相關內容。
表決結果：同意（yì）3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證（zhèng）券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於公司及控股子公司使（shǐ）用閑（xián）置自有資金進行現金管理的公告》（公告（gào）編號：2022-023）。
13、審議通過《關於提（tí）請股（gǔ）東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
經審議，監事會（huì）認為，公司董事會提請股東大會授權董事（shì）會（huì）以簡易程序向特定對象（xiàng）發行股票（piào）的議案內（nèi）容符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，符合公（gōng）司發展需求，相關決策程序合法有效，不（bú）存在損害公司及全體股東尤其是（shì）中小股（gǔ）東整體利益的情形，因此，同意《關於提請股東（dōng）大會授權董事會以簡易程（chéng）序（xù）向特定對象發行股票的議案》。
表決結果：同意3票；反對（duì）0票；棄權0票。
本（běn）議案尚需提交公司股東大會審議。
具體（tǐ）內容詳見公司同日在上海證（zhèng）券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關（guān）於提（tí）請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票（piào）的公告》（公告編號：2022-024）。
特此公告。
科德（dé）數控股份有限公（gōng）司監事會
2022年4月11日
證券代（dài）碼：688305 證券簡稱：科德數控 公告編（biān）號：2022-016
科德數控股份有限公司
關（guān）於2021年度利潤分配預案的公告
本（běn）公司董事（shì）會（huì）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重（chóng）大遺漏，並對其內容的真實性、準（zhǔn）確性和（hé）完整性依法承擔法律責任。
重要內容（róng）提示：
● 科（kē）德數控股份有限公司（以下簡稱公司）擬定2021年（nián）度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於促進公司可持續發展、滿足公司日常（cháng）生（shēng）產經營和項目投資需要。
● 本次利潤（rùn）分配（pèi）預案已分別經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監（jiān）事會第二十一次會議審議（yì）通（tōng）過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議（yì）通過後方（fāng）可實施。
● 由（yóu）於公司處於經營規模及訂單增速較快（kuài）、產能逐步擴（kuò）張（zhāng）的（de）發（fā）展階段，考慮到公司（sī）2021年度經營性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營發展的需要，根據（jù）相關法律法規以及《公司章程》等（děng）的規定，經公司審（shěn）慎研究討論，擬定公司2021年度不進行利（lì）潤分（fèn）配。
一、利潤分配方案內容
經立信會計師（shī）事務所（suǒ）（特殊普通（tōng）合夥）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元。考慮到（dào）公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結（jié）合公司資金現狀及實際經營發展的需要，擬定公司2021年（nián）度不派發現金紅利，不送紅股（gǔ），不以資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於促進公司（sī）可持續發展、滿足公司日常生產經營和項目（mù）投資需要。
本次利潤分配預案（àn）尚（shàng）需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、2021年（nián）度不進行利潤分配的原因
經立信會（huì）計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月（yuè）31日，公（gōng）司期末（mò）可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元。考（kǎo）慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結合（hé）公司資金現狀及實際經營發展的需要，擬定公司（sī）2021年度擬不進行利潤（rùn）分配，具體原因分（fèn）項說明如下（xià）：
（一）公司所處行業（yè）情況及特點
公司是從事五軸（zhóu）聯動數控機床及其關鍵功能部件、高檔數控係統（tǒng）的研發、生產（chǎn）、銷售及服務（wù）的科創型企業。五軸（zhóu）聯動數控技術是衡量一（yī）個******複雜（zá）精密零（líng）件製造能力技術水平的重要標（biāo）準之一，主要應（yīng）用於航空、航天、核、電子（zǐ）、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點產業，特別是航（háng）空（kōng）、航天、軍工產業，國產化需求（qiú）緊迫、存（cún）量亟待更新、市場增長可期。目前我國高端數控機床國產化（huà）率不足10%，國產化替代的市場（chǎng）空間較大。
（二）公司發（fā）展階段和自身經（jīng）營模式
公司擁有五軸聯動數控機床、高檔數控係（xì）統和（hé）關鍵功（gōng）能部件（jiàn）的自主研發的核心技（jì）術，形成了四（sì）大通用五軸技術平台（立加、臥加、龍門、臥式銑車（chē））和兩大專用五軸技術平台（葉片機、工具磨）。公司的五軸聯（lián）動數控機床已（yǐ）經廣泛應用（yòng）於航空（kōng）、航天、機械（xiè）設備、汽車（chē）、兵船核電、模具、刀具等（děng）領域。
目前公司正處於快速發展階段，受製於產能限製，營收規模增長有限。2021年7月公司成功登陸科創板，利用募集資金，在一定程度上擴大了產能，2021年產量較（jiào）上年度提升56.44%。公司短（duǎn）期內主要發（fā）展目標：一是迅速擴大產能，以滿（mǎn）足國內市場對高端數控機床的需求；二是持續投入研發力量，保（bǎo）持產品的市場競爭力及創新性。
（三）公（gōng）司盈利水平及資金需求
2021年，公（gōng）司實現營業收入為人民幣25,358.89萬元，公司（sī）歸屬於（yú）上市公司股東的淨利潤為（wéi）人民幣7,286.69萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣（bì）2,631.51萬元，主營業務毛利率43.14%，經營性現金流為人民幣-6,533.73萬（wàn）元。2022年，公司將持續（xù）研發投入（rù），保持產品的市場競爭（zhēng）力（lì）及創新性，並加快推進募投項目建（jiàn）設，提升產量，快速實現訂單（dān）交付。
（四）公司不進行利潤分配的原因
公司正處於經營規模及訂（dìng）單增速較快、產能逐步擴張的發展階段，考慮（lǜ）到（dào）公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結（jié）合公司資金現狀（zhuàng）及實際經營發展的需要，根據相（xiàng）關（guān）法律法規以及《公司（sī）章程》等（děng）的規定（dìng）,經公司審慎研究討論，擬定（dìng）公司（sī）2021年度不進行利潤分配。
（五）公司留存未分配利潤的（de）確切用途以及預計收益情況（kuàng）
未分配利潤將用於促進公（gōng）司可持續發（fā）展、滿（mǎn）足（zú）公司日常生產經營和項目投資需要。
三、公司履行的決策（cè）程序
（一）董事（shì）會（huì）會議的召開、審議和表決（jué）情況（kuàng）
公司於2022年4月7日召開的第二屆（jiè）董事會第二十二次會議，審（shěn）議通過了《關（guān）於公司2021年度利潤分配預（yù）案的議案》，董（dǒng）事會審（shěn）議同意公司2021年（nián）度不派發現（xiàn）金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利（lì）潤將用於促（cù）進公司（sī）可持續發展（zhǎn）、滿（mǎn）足公司日常生產經營和項目投資（zī）需（xū）要，並同意將本次利潤分配預案（àn）提交公司2021年年度股東（dōng）大會審（shěn）議。
（二）獨立（lì）董事意見（jiàn）
公司2021年度利潤分配預案充分考慮了目前公司所處的發展階（jiē）段、資金現狀（zhuàng）以及未（wèi）來實際生產（chǎn）經營的發展需要，相關內（nèi）容及決策程序不存在違反《上市（shì）公司監管指引第3號一一上市公司現金分（fèn）紅（2022年修（xiū）訂（dìng））》《上海證券交易所科創板上市公司監管指引（yǐn）第1號一一規範運作》以及《公司章程》等相關（guān）規定（dìng）的情形，有利於保證公司的（de）可持續發展，不（bú）存在損害公司及全體股東尤其是中小股東（dōng）利益的（de）情（qíng）形。作為公司的獨立董事，我們一致同意公司擬定的2021年度利潤分配預案的內容。
（三（sān））監事會（huì）意見
公司於2022年4月7日召開（kāi）第二屆監事會第（dì）二十一次會議，審議通過了《關於公司2021年度利潤分配預案的（de）議案》，經審議，監事（shì）會認為，公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司資金現狀及實際經營發展的需要。由於公司2021年度（dù）經營性現金流量淨額為負，且公司處於經營規模（mó）及訂單增速較快、產能逐（zhú）步擴張的發展階段，未分配利潤有利於促進公司可持續發展、滿足公司日常生產經營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配（pèi）預案不存在（zài）違反相關法律法規以及《公司章程》相（xiàng）關規定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤（rùn）分配預案，即不派發（fā）現金紅利，不送紅股，不以資本（běn）公積金轉增（zēng）股本。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案的製定充分（fèn）考慮了公司未來的資金需求以及實際經營發展的需要，有利於公（gōng）司的可持續發展（zhǎn），不會對公司經營現金流產生重大影響（xiǎng），不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分（fèn）配預案尚需提交公司（sī）2021年年度股（gǔ）東大（dà）會審議通過後方可實施，敬請投（tóu）資者理性投資（zī），注意風險。
特此公告。
科德數控股份有限公司董事會
2022年4月11日
證券代碼：688305 證券簡稱：科德數控 公告編號：2022-025
科德數（shù）控股份有限公司
關於修訂《科（kē）德數控股份有限
公司章程》的（de）公告
本公司董事（shì）會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真（zhēn）實（shí）性（xìng）、準確（què）性和完整性依法承（chéng）擔法（fǎ）律責（zé）任。（下轉B18版）
科（kē）德數控股份（fèn）有（yǒu）限公司
公司代碼：688305 公司簡稱（chēng）：科德數控
2021
年度報告摘要（yào）返回（huí）搜狐，查看更多
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