一、海綿鈦產業概述（shù）
就海綿鈦產業（yè）鏈（liàn）情況而言，海（hǎi）綿鈦是由二氧化鈦含量90%以上的鈦礦或高鈦渣經過氯化（huà）精製得到四氯化（huà）鈦，四氯化鈦再與鎂高溫下發生還原反（fǎn）應（yīng）生成海（hǎi）綿鈦與氯（lǜ）化（huà）鎂。海（hǎi）綿鈦（tài）經過熔煉、鍛造、軋製和擠壓製成鈦錠、鈦材等。
海綿鈦產業鏈簡圖
資料來源：公開資料整理
1、上遊端
根據（jù）美國地質調查局數據顯示，全球鈦（tài）礦（kuàng）儲量呈現先增長後降低（dī）趨勢。2012年全球鈦礦儲量達6.5億噸，此（cǐ）後被發現的鈦儲量不斷增長，直至2018年達到頂峰8.8億（yì）噸，隨著2019年鈦產量大幅增長，全球鈦儲量首次出現下降，2020年（nián）降至7億噸。就產量而（ér）言，2019開（kāi）始，全球鈦鐵礦產量出（chū）現了明顯的增長，主要是中國地區產量的大（dà）幅增長導致的，2018年中國鈦鐵礦產量（liàng）僅（jǐn）為85萬噸，2019年增（zēng）長至（zhì）230萬噸，增長了近兩倍。主（zhǔ）要原因（yīn）為全球製造（zào）業向中國（guó）靠攏（lǒng），中（zhōng）國鈦應用市場迅速發展。
2012-2020年全球鈦鐵礦（kuàng）儲量和產量情況
資料來源：USGS，華經（jīng）產業研究院整（zhěng）理
全球鈦資源主要分布在澳大利亞、南非、加拿大、中（zhōng）國和印度等國。據數據顯示，2020年，2020年全球共有鈦鐵礦儲量7億噸左（zuǒ）右。其中，中國擁有的鈦鐵礦儲量***高，達（dá）到2.3億噸，約占全（quán）球總儲量的32.86%;其次為澳大利亞（yà）地區，儲（chǔ）量達1.5億噸，占全球總儲量的21.43%。
2020年全球主要******鈦鐵礦儲量占比情況（kuàng）
資料來源：USGS，華經產（chǎn）業研究院整理（lǐ）
2、下遊端
海綿（mián）鈦是（shì）四氯化鈦（tài）與（yǔ）金屬鎂反應的產物，呈現疏鬆多孔海綿狀，不能直接使（shǐ）用，需要熔鑄加工成鈦錠或研磨加工成鈦粉，而鈦錠可以用於生產各類鈦（tài）材和鈦合金，因此，海綿鈦是鈦材、鈦粉（fěn）及其他鈦構件的核心原（yuán）料，根據中國有色金屬工業協會數據顯示，我（wǒ）國鈦材產量在2011-2015年產量整體穩定在5萬噸左右，隨著終端下遊鈦合金等需求增長，自2016起我國鈦材產量開始高速增長，截止2020年已達到近（jìn）年來（lái）***高值（zhí）9.7萬噸，同比2019年增長29.3%。下遊鈦材整體需求增長是海綿鈦產（chǎn）量持續增長的（de）關鍵原因。
2011-2020年（nián）中國鈦材企業產量及增長率
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
就鈦材競爭格局而言，根據分會對32家鈦材生產（chǎn）企業的產量統計，我國鈦材生產集（jí）中度較高，其中產量***大的企業（yè）為寶（bǎo）鈦股份，2020年共生產各類鈦材1.83萬噸，占全國規模以上鈦材（cái）產量的18.8%。新（xīn）疆湘潤和（hé）湘投金天分別位列二三（sān）位，分別占比15.5%和11.9%。
2020年中國鈦材企業市場競爭格局占比情況
資料來（lái）源：中國有色金（jīn）屬工業協會鈦鋯鉿分會（huì），華經（jīng）產業研究（jiū）院整理
就全球和中國海（hǎi）綿鈦終端應用分布情況，其中全球需求以航空和工業為（wéi）主，分別占比46%和43%；國內需求以化工和航空為主，分別占比（bǐ）46%和15%。
全球和中國鈦（tài）消（xiāo）費結構占比分布情況
資料來源：寶鈦股份，CNKI，華經產業（yè）研究院整理
二、全球海綿鈦產業（yè）現狀
1、產量（liàng）與產能
本公司主要承接銅、鋁（lǚ）、不鏽（xiù）鋼等金屬材（cái）料和四氟乙烯等非金屬材料的精密加工和設計。公（gōng）司業務涉（shè）及（jí）：北京鈦合金加工 ,北京鋁合金零件加工工程機械、電子設備、醫療器械、紡織機械、儀器儀表和（hé）通信設備等多個行業。
2020年全球海綿鈦產能約34.1萬噸（dūn），中國、日（rì）本、俄羅（luó）斯分別擁（yōng）有15.80/6.88/4.65萬噸產（chǎn）能，占比分別為46.3%/20.2%/13.6%，合計80.1%。從品（pǐn）質上看，中國以工業級海綿鈦居多，高（gāo）端產能主要集中在日本、俄（é）羅斯兩國。隨著下遊端國產武器（qì）裝備升級換（huàn）代、武器裝備輕量化加速，中國軍品小顆粒（lì）海綿鈦將駛入發展快車道，整體品質有望不斷提升。
2014-2020年全球海綿鈦產量及（jí）產（chǎn）能情況
資料來源：USGS，華經產業研究（jiū）院整理
2020年全球主要******海綿鈦產能占比分（fèn）布（bù）情況
資料來源：USGS，華經產業（yè）研究院整理
2、競爭格局
就整體競爭格（gé）局而言（yán），海（hǎi）綿鈦高端產能主要集中在日美兩國。在（zài）鈦產品利用領域，日本、美國和俄羅斯在產業規模和技術水平上處於******地位。海綿鈦及（jí）其加工而成的鈦合金***主要用於航空航天領域，憑借其輕質高強及應對極端惡劣條件的能力而（ér）廣泛應用於航空發動機葉片、主承力結構、次承力結構等領域。上世紀80年代開始，隨著日本產能提（tí）升和技術的進步，其麵向非航空航天領域的應用開始擴張，在化工、建築（屋頂和外牆材料（liào））、消費品（眼鏡（jìng）框、手表、體育用品）得到廣泛（fàn）的應（yīng）用。
2007-2019年全球海綿鈦主要生產企業產能
資（zī）料來源（yuán）：遵義鈦業招股說（shuō）明書，USGS，華經產業研究院整理
三、中國海綿鈦產業（yè）現狀
1、產能和產量
經曆2014-2015年期間的變革（gé）後，我國（guó）海（hǎi）綿鈦產（chǎn）量急劇下降，2015年產量為（wéi）54785噸，同比減少（shǎo）46.02%，隨著（zhe）下遊鈦材需求增長及應用領域（yù）的拓寬，2015-2019年我國海綿鈦產量持（chí）續增長，從5.48萬噸增長至8.81萬噸，年複合增長率達到12.61%，2020年產業持續複蘇，海綿鈦產量達到13.82萬噸噸，同比2019年增長56.9%。2021年1-8月（yuè）產量為10.29萬噸。
2014-2021年中國海綿鈦產量及增長率
注：（根據塗多多數據顯示2021年整年海綿鈦產量達11.33噸（dūn））
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經（jīng）產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國海綿鈦行業市場供需格局及投資規劃建議報告（gào）》；
2019年價格高漲幅吸引了國內大批鈦企擴（kuò）產擴能，2020年中國海（hǎi）綿鈦總產能已達17.7萬噸，產量達12.3萬噸。2020年受疫（yì）情衝擊，化工民品鈦材需求下滑嚴重，海綿鈦價格（gé）跳水至5.2萬元/噸，幾乎貼近於成（chéng）本線。
2012-2020年中國海綿鈦產能（néng）及增長（zhǎng）率（lǜ）
資料來源：中國有色金屬工業協（xié）會鈦鋯鉿分會，華經產業研（yán）究院整理
2、競爭格局
中國海綿鈦（tài）市場集中度較高，2019年攀鋼鈦業海綿鈦產量占全國海綿（mián）鈦（tài）產量（liàng）的22.4%，洛陽（yáng）雙瑞萬基、貴州遵鈦、朝陽百盛（shèng）、朝陽金達海綿鈦（tài）產量占全國海綿鈦（tài）產量的比重分別為18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。
2019年中國海綿鈦市場競爭格局占比情況
資料來源：中（zhōng）國（guó）有色金屬工業協（xié）會鈦鋯鉿分會，華經產業研究院整理
3、進出口
就海綿鈦進出口狀況而言，我國海綿鈦出口自2015年起整（zhěng）體穩步增長，2020年受疫情有所下降，僅為4723噸，2021年市場回（huí）暖，10月海綿鈦進口約916.3噸，同比2020年同期增長75.74%，；1-10月累計進口量（liàng）約9756.8噸，同（tóng）比2020年同期增長136.36%。就進口而言，隨著國內需求持續增長，國內海綿鈦整體供不應求，出口量自2015年整體表現為逐年下降趨勢，2020年達到***低（dī）值548噸（dūn），2021年1-10月（yuè）累計出口量約741.4噸，同比2020年1-10月累（lèi）計出（chū）口量增（zēng）長38.84%，累計出口（kǒu）量增長（zhǎng）約207.39噸。
2015-2021年9月中國海綿鈦進出口數量情況
資料（liào）來源：海關總（zǒng）署，華經產業研究院整理
4、市場價格
就國內海綿鈦價格變動情況而（ér）言，2020年受疫情影響，全球海綿鈦需求貿易減少，國內海綿鈦進出口數量同時減少，市場（chǎng）需求下降，整體表現為供過於求（qiú），市場價格逐步下降，隨著（zhe）疫情逐步（bù）結束，市場回暖，海綿鈦價格回升，截（jié）止2021年（nián）年底，市場價格已基本回歸疫情前價格，預計國（guó）內海綿鈦（tài）市場在2021年也將逐步回暖（nuǎn）。
2019-2021年中國海綿（mián）鈦報價走勢圖
資料來源：公開資（zī）料整理
四、海（hǎi）綿鈦發展趨勢
1、產能利用率待提升
我國海（hǎi）綿鈦行業經過20餘年的快速發展，已（yǐ）從原來的淨（jìng）進口國轉為淨出口國。2007年以後，隨著國內（nèi）外（wài）海綿鈦需求的迅（xùn）速增長，海綿鈦項目的快速上馬，以及產能和產量迅速增長（zhǎng），但同時海綿鈦下遊需求並沒有同比（bǐ）增長，導致產能利用率普遍不高。低端產能過剩，高端產能不足。
2、高端產品待發展
海綿鈦可根據（jù）不同的純度和性狀劃分為七個等級，純度越高，海綿鈦質量越好，相應價格也越昂貴，航空航天用鈦一般采用0級及以上級別的海綿鈦，目前國內（nèi）零級品率與國外相（xiàng）比還有較大差距（jù）（國內占30%，國外占70%）還（hái）不能滿足（zú）國內高端（duān）領域的原料需求。在國（guó）內海綿（mián）鈦產量增（zēng）長的同時，質量與（yǔ）成本的平衡仍然不（bú）斷困擾著海綿鈦生產企業。我（wǒ）國幾家主要的海綿鈦（tài）生產企業均在生產航空級小粒度（dù）海綿鈦，但由於成品率及產（chǎn）品（pǐn）穩定（dìng）性等因素的限製，導致航空及海綿鈦（tài）產量低、成本高。目（mù）前，我國一些海綿鈦企業的航（háng）空級海（hǎi）綿鈦成（chéng）品率達到30%左右，但俄（é）羅斯（sī）等國的成品率高達（dá）70%以上甚（shèn）至（zhì）接近90%。因此，在國內海綿鈦總產能（néng）過剩的情況下，高端航空級海綿鈦仍處於緊缺狀態。
海綿鈦分級指（zhǐ）標及對應的價格（gé）
資料來源：公開（kāi）資（zī）料整理
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